Alkoholik a bývalý kavalerista Hack Williams je zatčen za vraždu Indiána, kterou nespáchal. Měšťané, kteří se bojí odplaty Apačů, plánují Williamse oběsit v naději, že odvrátí útok. Útok ale přijde a Hack, zamčený ve své cele, je jediný, kdo masakr přežije. Do scény plné krve a zkázy přijíždí učitelka Nora Haynesová. Společně musí najít způsob, jak se dostat do bezpečí, než dojde k dalšímu indiánskému útoku. Ale tato dvojice se k sobě vůbec nehodí a jejich cesta pouští nebude vůbec snadná.
