Když se skladatel George Harvey Bone probudí a nepamatuje si nic z předchozí noci a v kapse má zakrvácený nůž, začne se obávat, že spáchal zločin. Na radu doktora Middletona souhlasí, že si odpočine a půjde na hudební vystoupení zpěvačky Netty Longdonové. Netta ho okamžitě zaujme, a tak Bone souhlasí, že bude psát písně pro ni, místo aby se věnoval svému vlastnímu koncertu. Brzy však začne na Nettu žárlit a obává se, že se během svých záchvatů nedokáže ovládat.