Carnival

Chick Thompson je loutkář v putovním karnevalu. Jeho žena zemře při porodu a zanechá mu syna, kterého pojmenuje "Poochy". Jeho tchán a dědeček dítěte ho zažaluje o opatrovnictví. Chick vezme syna a na pár let se schová. Přidá se ke svým bývalým asistentům, Daisy a "Fingers", v cirkusovém představení, jen aby zjistil, že vytrvalý dědeček je mu stále v patách.