Všechno to začalo před mnoha, mnoha lety. Tehdy byl svět velice nebezpečný, vládli v něm krutí lidé a černá magie. Ale mezi nimi byli také lidé šlechetní a dobří. Film vypráví příběh o Ježíšovi z Nazaretu a o třech králích Melicharovi, Baltazarovi a Kašparovi, kteří mu ve své skromnosti při jeho narození předali své dary. Melichar zlato, které bylo pro toho, kdo prokáže svou odvahu, Baltazar myrhu pro toho, kdo jedná srdcem, a Kašpar kadidlo jako odměnu za skromnost.