Příběh nezbedníka Viliho, který si jako chlapec krátil čas chytáním vrabců. Jednoho dne se mu zjevila vrabčí víla a proměnila ho na malého vrabčáčka.. Chtěla ho potrestat a ukázat mu život bezbraných ptáků. Vili prožil mnoho dobrodružství a svými skutky přesvědčil vílu, že se změnil. Za jeho smělost a odvahu ho čeká vytoužená proměna nazpět, na chlapce a možná ještě něco navíc.