Příběh nezbedníka Viliho, který si jako chlapec krátil čas chytáním vrabců. Jednoho dne se mu zjevila vrabčí víla a proměnila ho v malého vrabčáčka. Chtěla ho potrestat a ukázat mu život bezbranných ptáků. Vili prožil mnoho dobrodružství a svými skutky přesvědčil vílu, že se změnil. Za jeho smělost a odvahu ho čeká vytoužená proměna zpět na chlapce a možná ještě něco navíc.