Guttaperchevyy malchik

Konec 19. století. Peťa, osmiletý sirotek, se dostane do výcviku německého akrobata Karla Beckera. Ten ho proklíná, bije a nemilosrdně využívá jako svého nového asistenta v cirkusové profesi. Jedinou útěchou, která Peťovi, "gutta-perčovému chlapci", jak ho nazývají na plakátech, zpříjemňuje krutý život, je péče klauna Edwardse. Ten lituje chlapce bez otce a tajně ho učí cirkusovému umění...