Více než dokument, spíše průvodce po celé elektronické hudbě. Film Modulations, který obsahuje rozhovory s téměř všemi významnými hráči minulosti i současnosti a také několik energických živých ukázek, se ponoří do jedné z pozapomenutých stránek elektroniky: lidského prvku. Lee cestuje po světě od amerického Středozápadu přes Evropu až po Japonsko, aby se pokusil vyjádřit přitažlivost hudby, která je často odmítána jako bezduchá. Modulations ukazuje, že i za tou nejzvláštnější nebo nejvíce mimozemskou elektronickou skladbou se skrývá skutečná lidská bytost, a Lee nechává mnohé z těchto tvůrců připomínajících Frankensteina, aby vyjádřili a rozvedli své osobní filozofie a technicky náročné teorie. Lee chápe, že kulturní hnutí tak masivní a rozmanité, jako je taneční hudba, nelze udržet pod pokličkou.
