Variace na klasický námět R. L. Stevensona o doktoru Jekyllovi a panu Hydeovi. Tentokrát se jména změnila. Doktor Marlowe dělá pokusy se sérem, které dle jeho výzkumu může uvolnit vnitřní zábrany. Vyzkouší látku sám na sobě a přivede tak na svět muže jménem Edward Blake. Svoji ďábelskou variantu, která získává převahu nad společným tělem.