Těžký handicap

Bracelet-2 je kladrubský bělouš v ruské závodní stáji. Kvůli každodennímu bití od bezcitného trenéra se z něj stává nespolehlivá troska a závod co závod porušuje klus a končí cvalem, což vede k diskvalifikaci. Pro trenéra je Bracelet bezcenný, takže když vypukne druhá světová válka a zástupci sovětské armády přijdou na závodiště rekvírovat koně na frontu, trenér se ho rád zbaví. Nyní je Bracelet nucen tahat těžké vozy a saně naložené municí. Postupně se smiřuje se svým osudem...