Newyorčan John Kelso přichází do Savannah, aby zde napsal článek do prestižního magazínu o elegantní a exkluzivní vánoční párty. Místo toho se však ocitne v centru událostí záhadné vraždy, kdy obchodník se starožitnostmi Jim Williams zastřelí svého mladšího milence Billyho Hansona. Kelso, který se rozhodne o všech těchto událostech napsat knihu, se v době jeho toulek po městě seznámí s těmi nejneuvěřitelnějšími a nejvýstřednějšími lidmi, jaké vůbec ve svém životě potkal: právníkem Joe Odomem, mladou šamankou náboženství Voodoo Minervou a transvestitní kabaretní tanečnicí Lady Chablis.
Jeden z těch slabších režijních zářezů mistra Eastwooda. Výborné herecké obsazení ale šíleně táhlý a nezajímavý příběh, který se tváří jako detektivka, ale vlastně jí ani není.