Vladimir Dubrouvský, poručík ruské armády, upoutá pozornost carevny Kateřiny II. Odmítne její návrhy a uprchne, načež carevna vydá zatykač na jeho zatčení, živého nebo mrtvého. Vladimir se dozví, že pozemky jeho otce zabavil zlý Kyrilla Trojekurov, a jeho otec zemře. Nasadí si černou masku a stane se z něj psanec Černý orel. Vstoupí do Trojekurovovy domácnosti v přestrojení za francouzského učitele pro Kyrillinu dceru Mašu. Touží po pomstě, ale místo toho se do Maši zamiluje.