V Londýně, v srpnu 1914, se rakouská hvězda Elsa Duranyi (Gertrude Michael) a anglický idol Alan Barclay (Herbert Marshall) milují a plánují okamžitou svatbu. Ale přichází válka a Elsa záhadně zmizí. Alanova snadná němčina vede k jeho jmenování do britské rozvědky, a aby se zvýšila jeho užitečnost jako špiona, oznámí jeho smrt v boji. Přebírá jméno a osobnost "traumatizovaného" Hanse Tellera, německého vězně, a je poslán do Německa v rámci výměny zajatců.
