Hraběnka Valerie, nově příchozí na dvůr císaře Františka I. v devatenáctém století, náhodou zaslechne mladého klavíristu a radí mu, aby hrál s větším citem, protože hraje skladbu od Franze Schuberta, jejího oblíbeného skladatele. Valerie netuší, že tím mužem je Schubert, a on hravě tají svou totožnost. Následujícího dne Valerie navštíví Franze a on ji učí hrát houslový part nové písně, kterou napsal. Doufá v romantiku, i když on stále touží po své ztracené lásce Karolině. Ale jak ubíhá týden, na Karolinu zapomíná a opětuje Valerie její city. Když je Franz vystěhován, nastane velký rozruch, ale nakonec je povolán ke dvoru, kde je jeho hudba oslavována a on a Valerie se znovu shledají.
