Ovdovělý doktor Eli Watt přijíždí do malého městečka, protože se považuje za neschopného selhala ve snaze o smysluplnou kariéru v New Yorku. Vychovává svého syna Jimmyho a také Letty, nemluvně, jehož matka zemřela při porodu a jehož otec viní Watta a dítě opustí. Watt sní o návratu k vědeckým studiím, ale vždycky se něco připlete do cesty: epidemie, potřeby jeho dětí nebo potřeby jeho vesměs nevděčných pacientů. Teprve s ubíhajícími léty zjišťuje, že jeho budoucnost neskončila a jeho minulost nebyla takovým selháním, jak si myslel.
