Shiver

Grace už léta fascinovaně sleduje smečku vlků v lesích nedaleko svého domova. Zvlášť ji přitahuje jeden vlk se žlutýma očima, o kterém je přesvědčená, že je její. Mezitím Sam žije jako vlk v zimě a jako člověk v létě. Když Grace potká chlapce se žlutýma očima, který jí připadá povědomý, uvědomí si, že to musí být její vlk. S blížící se zimou se ale Sam musí snažit udržet si lidskou podobu, jinak riskuje, že ztratí sám sebe i Grace navždy.