Fuglekrigen i kanøfleskoven

Fagin je zloduch v jinak idylickém lese. Napadne hnízdo dvou střízlíků a zničí všechna jejich vejce kromě jednoho, které po vylíhnutí adoptuje sova (vzorovaná podle W. C. Fieldse). Proti Faginovi je zahájena protiofenzíva s pomocí racka jménem Armstrong, dvou milých myší a vrabce. Nechybí ani romantika a jazzová hudba, která doprovází tuto animovanou ornitologickou extravaganci.