Edin naivnik na sredna vazrast

Zahraniční špion Thomas přijíždí do Sofie. Aby se dostal k určitým dokumentům, rozhodne se využít mladíka Boyana jako svou zástěrku. Děj se odehrává v Orient expresu. Na misi se podílí mladý cizinec závislý na drogách, vlakový průvodčí a sekretářka. Průvodčí a drogově závislý jsou zabiti. Boyan je hlavním podezřelým. Thomas je však velmi naivní člověk. Bulharská kontrarozvědka spiknutí odhalí.