Alias Boston Blackie

Jsou vánoční svátky a bývalý zloděj Boston Blackie jede do divadla Castle, aby vyzvedl herce, kteří vystoupí pro vězně, kteří jsou stále ve vězení. Vezme s sebou dívku, která má bratra už ve vězení. Navštívila vězení dvakrát v měsíci, takže už by neměla znovu. Nicméně, když je skupina kompletní, je do ní zahrnuta dívka i inspektor Farrady. Jeden z klaunů v show je unesen a nahrazen podvodníkem, který se chce pomstít dvěma bývalým společníkům. Boston Blackie zjistí, že podvodník nahradil jednoho z jeho klaunů, ale nedokáže ho zastavit. Blackiemu ukradnou oblečení a dojde k vraždě. Inspektor samozřejmě okamžitě podezírá Blackieho z účasti. Nyní je Blackieho úkolem najít vraha, očistit své jméno a pomoci dívce osvobodit jejího bratra.