Gaucho Serenade

Gene Autry a jeho pomocník Frog Millhouse opouštějí Madison Square Garden a New York a míří na západ do svého domova v autě s přívěsem pro koně, ve kterém je Geneův kůň Champion. Zjistí, že se k nim přidal Ronnie Willoughby, mladý chlapec, který právě přijel lodí ze školy v Anglii a myslí si, že ho Gene a Frog přijeli vyzvednout na příkaz jeho otce. Ronnie si myslí, že jeho otec je velký rančer na západě, a neví, že jeho otec, Alfred Willoughby, si odpykává trest ve věznici San Quentin kvůli spiknutí úředníků balírny. Aby zabránili otci svědčit proti nim, úředníci balírny, Carter, Jenkins a Martin, zařídili chlapcův únos. Cestou se ke skupině připojí nevěsta na útěku, Joyce Hallowayová, a její mladší sestra Patsy.