První hudební komedie z produkce Grand National, **Klobouk dolů** s Johnem Paynem a Mae Clarkeovou v rolích konkurenčních tiskových agentů Jimmyho Maxwella a Jo Allenové. Oba dostali za úkol rozvířit publicitu pro samostatné výstavy na Texaské stoleté slavnosti v roce 1936 (záběry z filmového týdeníku z této akce převládají v celém krátkém filmu). Aby Jo svedla Jimmyho ze stopy, předstírá, že je učitelka, ale než je lest odhalena, oba hlavní hrdinové se do sebe zamilují.
Herci a tvůrci 25
Scénář: