Joyce Reidová, bohatá mladá debutantka, se ukryje na nákladní lodi do Číny. Na palubě jsou i její okouzlující letec Dan Bailey, její otec E. J. Reid, výrobce munice, a také pestrá směsice typických postav z jižních moří a několik Asiatů s různými úmysly. Náklad zahrnuje dodávku bomb a kulometů. Brzy se Joyce ocitne v zajetí a propustí ji jen tehdy, pokud Dan souhlasí, že bude pilotovat bombardovací letadlo pro čínské bandity.
