Adventures of Don Coyote

Na cestě na slavnosti poblíž osady Near Border Flats přeruší Dona Quijota a jeho přítele Sancha rvačka. Jejich rychlý zásah přiměje majitelku ranče Maggie Rileyovou, aby si je najala. Quijote a Sancho se setkají s jejím nevrlým mladším bratrem Tedem, který chce, aby Maggie prodala stádo dobytka a splatila bankovní půjčku dřív, než přijdou o ranč. Když se ale pokusí stádo dovést na trh, gang vedený Big Footem Fergusonem jim zažene kovboje.