Rogue of the Rio Grande

El Malo, nechvalně známý mexický bandita, donutí starostu Sierra Blanca, Setha Landporta, aby otevřel trezor a vydal mu 2 000 pesos, na které bandita starostovi vystaví dlužní úpis. Seth spěchá do kantýny, kde pije šerif Rankin, a šerif vypíše odměnu za dopadení El Mala. El Malo informuje své muže o odměně. Bandita a jeho pobočník Pedro navštíví kantýnu, kde Pedro obnoví starou známost s Dolores, zatímco El Malo věnuje pozornost tangu, které tančí Carmita. El Malo odstrčí jejího tanečního partnera a dotančí tanec s Carmitou. Protože Sethův popis jeho osoby není přesný, El Malo navštíví šerifa a slíbí, že mu hledaného banditu do kantýny příští noc doručí. Následujícího rána El Malo a Pedro odjíždějí a zastavují své koně na kopci, odkud sledují dostavník, který přepadla trojice zločinců.