Když vévoda sesadil z trůnu otce prince Mauritze, trávil Mauritz čas milostnými aférami s hraběnkou, vévodovou manželkou a cikánkou Adrienne. Po letech je z Adrienne slavná herečka v divadelní hře, která připomíná smutný příběh jejich dřívějšího vztahu. Mauritz se do ní znovu zamiluje. Žárlivá vévodkyně a vévoda zařídí, aby ho popravčí četa zastřelila, ale revolucionáři ho zachrání a udělají z něj krále.
