V postapokalyptickém New Yorku bojují o přežití tři kmeny (Normálové, Mutanti a Lidé od řeky). Když zrádní Lidé od řeky napadnou Normály, zabijí jejich náčelníka a zajmou jejich lid, musí dva muži z kmene Normálů najít způsob, jak se spojit s Mutanty, kteří dříve unášeli ženy z kmene Normálů ve snaze zplodit zdravé děti, aby společně porazili Lidi od řeky, kteří se také snaží Mutantů zbavit.
