Píše se doba před vypuknutím druhé světové války a zlověstná japonská organizace Černý drak s nacisty spřádá ďábelský plán. Pověří brilantního vědce, doktora Melchera, tajnou misí do Japonska. Tam operuje šestici japonských spiklenců a promění je tak, aby vypadali jako šest významných amerických vůdců. Skuteční vůdci jsou zavražděni a nahrazeni svými dvojníky.