Dan Frazier je pohraničník americké pohraniční stráže na kalifornsko-mexické hranici. Jeho vznětlivá povaha a rány pěstí ho neustále dostávají do problémů, které nepřímo vedou ke smrti jeho kolegy. Rezignuje na svou funkci, aby zjistil, kdo za to byl zodpovědný. Věří, že to byl gang pašeráků, kteří se zabývají pašováním nelegálních cizinců z Mexika do Spojených států, a aby se dostal do gangu, předstírá pašerácké aktivity.
