South of the Rio Grande

V tomto příjemném a melodickém díle seriálu Cisco Kid se Kid (Duncan Renaldo) vydává za vládního inspektora. Zjistí, že jeho staří přátelé byli zabiti a Manuel Gonzales (Tito Renaldo) je nespravedlivě obviněn z krádeže dobytka zkorumpovaným okresním úředníkem Miguelem Sanchezem (George J. Lewis), a tak Kid převezme identitu zavražděného vládního úředníka.