Sky Patrol

Tommy Tompkins zvaný "Tailspin" a "Skeeter" Milligan cvičí mladé letce americké armády pro nově vzniklou "Nebeskou hlídku", odnož armádních rezerv, která operuje podél hranic a pobřeží a pátrá po pašerácích. Carter Meade, jehož otec je plukovník pověřený vedením hlídky, má panickou hrůzu ze střelby ze zbraní a jeho otec trvá na tom, aby tento strach překonal. Tommy ho na rozkaz z Washingtonu D.C. posílá na hlídku, aby zastavil jakékoli neznámé letadlo. Carter vyzve neoznačený obojživelný letoun, který na něj zahájí palbu. Carter, který se bojí střílet, se katapultuje, když je jeho letadlo sestřeleno. Carter je pohřešován a Tommy a Skeeter ho hledají, stejně jako záhadné letadlo.