

Osamělý gay muž na sklonku života bilancuje a vzpomíná na tři osudové lásky svého mládí – jednu ženu a dva muže. Předčasný infarkt ho donutí odejít do penze a on se bezcílně potuluje ulicemi své newyorské čtvrti, posprejovanými graffiti. Známá místa v něm vyvolávají vzpomínky na šťastné i trpké chvíle.