Univerzální hvězda westernů Rod Cameron ztvárňuje Geoffreyho, dirigenta noblesního symfonického orchestru. Tajně touží stát se šviháckým jazzovým trumpetistou, a tak přijímá práci v „horkém“ broadwayském nočním klubu. Zde se setkává a zamiluje se do zpěvačky Donny (Frances Raeburn), která svou rodinu přesvědčila, že studuje klasickou hudbu. Mezitím se rozvíjí komediální romance mezi Geoffreyho nafoukaným komorníkem Chumleym (Arthur Treacher) a Donninou nejlepší kamarádkou Pat (Jacqueline De Wit). Pro ty, kteří nejsou příliš zaujati dějem (pokud nějaký je), nabízí film *Swing Out, Sister* speciální hudební čísla od varhanice Seliky Pettifordové a kvinteta Lou Diamonda.
