Inspektor Dawson slibuje Mortonovi od jízdní policie dlouho očekávanou dovolenou, jakmile vyřeší záhadu vraždy starého lovce kožešin jménem Old Parker a strážníka McGee. Morton a jeho parťák desátník Tiny Anderson se vydávají do tundry, kde Morton zachrání Mildred Boyd před trýznitelem.