Američan Steve Kendall, radista na nákladní lodi, zjistí, že námořník Carlson posílá nepovolenou zprávu na břeh, když se loď blíží k jeho vlasti, která je připravena na válku. Carlson je chladnokrevně zastřelen, když skočí z lodi, a Kendall, zapletený do špionáže, plave ke břehu, aby se vyhnul zatčení. Žena, kterou potká v doku, ho ukryje ve svém bytě, kde se dozví, že Carlson byl její bratr, a oba pracují v sabotážním kroužku. Nedra je zpěvačka v Tio's Cafe a osloví Tia, aby jí pomohl, když se sabotéři i tajná policie snaží Steva zajmout.
