Burton Meredith, mladý chemik pracující pro americkou vládu, objeví vzorec smrtelného plynu. Zlý vůdce podsvětí v čínské čtvrti, Wu Fang, se však rozhodne toto tajemství ukrást a neštítí se při tom těch nejhanebnějších praktik. A Wu Fang zná všechny.