Nepřátelští agenti jsou všude a sabotují všechny důležité válečné dodávky. U těla tuláka nalezeného ve vraku vlaku byl nalezen opasek s 50 000 dolary a tetování kruhu a šípu. Toto je tetování pro najaté sabotéry a Brass se musí vydávat za mrtvého muže, aby zjistil, jaké jsou jeho rozkazy. Jako Steve Coe se setkává s bandou nepřátelských agentů v Kalifornii a vše jde dobře, dokud se neobjeví manželka mrtvého "Tuláka". Naštěstí Gabby dokáže Brasse zachránit a Brass se dozví, jaké je jeho poslání. Má se nalodit na americkou námořní vzducholoď "Mason", která testuje super tajný Inertia Projector, a zničit ji.
