Block-notes di un regista

Fellini hovoří o svých názorech na natáčení filmů a o svých neortodoxních postupech. Inspiraci hledá na různých odlehlých místech. Během tohoto filmu diváci putují s ním nočním Koloseem, projíždějí metrem kolem římských ruin, po Via Appia, navštíví jatka a dům Marcella Mastroianniho. Fellini je také viděn ve své kanceláři, kde zpovídá řadu neobvyklých postav, které hledají práci nebo jeho pomoc.