Daniel Boone Brown je požitkářský playboy, který se bezstarostně poflakuje po New Yorku – tedy dokud se nestane nevědomým subjektem série experimentů v rukou sadistického psychiatra. Pomocí různých prostředků kontroly šílený vědec Daniela dohání k přesvědčení, že se zblázní, ale nakonec ho seznámí s půvabnou Lucette.