Rudolf s červeným nosem

Sněhulák Sam nám vypráví příběh o mladém sobovi s červeným nosem, kterého kvůli jeho zářícímu nosu vyřadili ze sobích her. Spojí se s Hermeyem, elfem, který se chce stát zubařem, a Yukonem Corneliem, zlatokopem. Narazí na Sněžného muže a objeví celý ostrov hraček, které nikam nepatří. Rudolph slíbí, že se pokusí přesvědčit Santu, aby hračkám pomohl, a na Štědrý večer se vrací zpět na severní pól. Ale Santovy saně uvíznou v mlze. Když se ale Santa podívá na Rudolfa, dostane skvělý nápad...