Film začíná v domě Alexandra MacAllistera (Lawson Butt) v jižní Kalifornii, kde konfrontuje Andrewa Hyda (Miles McCarthyho), který je obviněn z nekalých praktik. Alexander mu hrozí odhalením, ale Hyde ho vyzývá, ať si klidně zkusí. Bankéřský přítel MacAllisterovi radí: "Proč se neoženíš?" V tu chvíli je přeruší nečekaná návštěva v deštivém večeru – mladá dáma, Jean Ogilvie, dcera rodinného přítele ze Skotska žijícího v Mexiku. Ubytuje ji a později poznamená, že má na Skotku tmavou pleť. "Mexické slunce," vysvětluje. "Čekala jsem, že najdu starého muže," poznamená si Jean pro sebe.
Tiger's Coat, The