V podzemí se zrodí rodina, která se na svět prodere hromadou zmáčeného listí. Otec, matka a syn jsou nuceni žít spolu, uvěznění v tomto temném reprodukčním mechanismu. Dítě, které je neustále hromosvodem otcova hněvu a často zůstává samo, zaseje do vlastní postele semínko, které vzklíčí a z něhož se stane babička. David Lynch, jenž se léta zabýval myšlenkou natočit film podle Franze Kafky, předejmul tyto úvahy už svým třetím krátkým snímkem. Kombinací hraného a animovaného filmu ohledává teritorium, jehož atmosféra připomíná Proměnu a Dopis otci. Lorenzo Esposito, KVIFF
Záležitost, na kterou musí být člověk dostatečně duševně připraven (ostatně jako vždy u Lynche)...Masakrální šílenost, kterou budu muset ještě několikrát shlédnout, abych se jí dostal do hloubi..