
Americké městečko na konci 80. let minulého století. Parta kamarádů si začne zvolna uvědomovat, že v tomto městě (už mnoho desetiletí) beze stopy mizí nějak příliš mnoho lidí, a především dětí. A že to asi nějak souvisí s děsivým cirkusovým klaunem, který buď žije v kanalizaci pod městem, nebo se to hlavním hrdinům aspoň zdá...