Když si Charlie Brown stěžuje na všudypřítomný materialismus, který vidí u každého během vánočního období, Lucy mu navrhne, aby se stal režisérem školního vánočního představení. Charlie Brown nabídku přijme, ale čeká ho frustrující zápas. Když se pokusí obnovit správnou vánoční atmosféru pomocí opuštěného malého vánočního stromečku a neuspěje, potřebuje Linusovu pomoc, aby pochopil pravý význam Vánoc.