Two Brothers, The

V Camarillu, v knížectví pod španělskou nadvládou, žili dva bratři, José a Manuel. Narodili se v urozené španělské rodině a vychovala je matka, ušlechtilá jak postavením, tak charakterem. Morálně se však značně lišili. José byl svědomitý syn a poctivý mladý muž, zatímco Manuel byl černou ovcí rodiny. Na Velikonoční neděli ráno se Manuel během procesí objevil v opilém stavu a hanebně zesměšňoval kněze a akolyty, když vstupovali do kaple staré misie. Matčina pýcha byla zraněna nad únosnou míru, a proto svého prostopášného syna navždy vyhnala. Manuel se stal vyvrhelem a na cestě potkal Pedra, nechvalně známého politického psance, který s ním soucítil a nabídl mu, aby se k němu přidal. Odvedl ho tedy do svého tábora. Mezitím se José dvořil Rudé Růži z Capistranu a získal si ji, a byl stanoven den svatby.