Pointer, The

Mickey a Pluto se vydávají na lov křepelek. Pluto vyplaší první, které spatří, a Mickey ho pokárá, ale pak mu odpustí. Ukáže Plutovi, jak má vypadat správný ohař, a vydávají se za další křepelkou. Mickey ale nešťastnou náhodou skočí na nos medvěda a myslí si, že je to Pluto. Mezitím Pluto najde křepelku a zaujme pozici ohaře. Mláďata vylezou na Pluta a začnou mu tahat chlupy, ale Pluto dostal rozkaz se nehýbat. Mickey konečně narazí na Pluta, který je už celý pokrytý malými zvířátky, a uvědomí si, že ho sleduje medvěd. Mickey se snaží s medvědem domluvit, ale ustupuje a spadne ze skály přímo na Pluta.