Německá, italská a japonská pochodová kapela kráčí ulicemi Nutzilandu s motivy svastiky a hraje "Der Fuehrer's Face". Kačer Donald, který v této oblasti nežije dobrovolně, se snaží vyrovnat s nechutnými nacistickými potravinovými dávkami a poté se svým dnem dřiny v nacistické továrně na dělostřelectvo. Po nervovém zhroucení se Donald probudí a zjistí, že jeho zážitek byl ve skutečnosti noční můra.