Tento krátký film, oceněný Oscarem, vypráví o býkovi, který raději seděl pod stromy a čichal ke květinám, než aby se pouštěl do soubojů s ostatními zvířaty. Shodou okolností včela odhalí Ferdinandovu divokou stránku skrze bolestné vytí a divoké dupání. To ho dostane do arény s býčími zápasy mezi postavy založené na Waltových animátorech, přičemž matador je údajně vytvořen podle samotného Walta.