Mickey's Circus

Mickey je principál cirkusu pro sirotky. Donald má vystoupení s vycvičeným lachtanem a také trochu žongluje. Hlavně ale bojuje s lachtaními mláďaty, která mu neustále kradou ryby i celou show. Donald se pak s Mickeym ocitnou v nečekaném vystoupení na laně, které nabere na obrátkách, když jeden ze sirotků lano elektrifikuje. Vystoupení zakončí skokem do nádrže s lachtany.