All's Fair at the Fair

Bluto, odvážný letec v horkovzdušném balónu, upoutá pozornost Olive na karnevalu, což se vůbec nelíbí Pepkovi. Blutovi se několikrát podaří Pepka zesměšnit, nakonec vyhraje prsten v hodu míčkem a vezme ji do svého balónu. Samozřejmě se s ní pokouší sblížit a Pepka ji přijde zachránit s pomocí nějaké té zábavní pyrotechniky. Horkovzdušný balón se příliš zahřeje, čímž Olive dostane do ještě většího nebezpečí.