Lullaby Land

Dítě se ocitne v Říši ukolébavek, kde dudlíky rostou na stromech, pleny, lahvičky a nočníky pochodují v průvodu a kostkovaný pes ožije. Zatoulá se do jeskyně "vstup zakázán", plné věcí jako nůžky, nože a plnicí pera, které nejsou pro miminka, a začne rozbíjet hodinky kladivy a hrát si s obřími zápalkami. Zápalky ho začnou pronásledovat; dítě unikne jízdou na mýdle přes rybník, ale kouř ze zápalek se promění v bubáky. Laskavý písečný muž, oblečený jako kouzelník, zahlédne dítě, jak se schovává, a použije svou magii, čímž nás vrátí do skutečného dětského pokoje.