Starý král

Král Cole pořádá večírek a zve všechny postavy z knihy Pohádek Matky Husy. Upozorní je, že musí o půlnoci odejít. Další skupina postav nacvičuje divadelní představení. Deset malých indiánských chlapců roztancuje všechny přítomné. Myši z hodin oznamují půlnoc a všichni odcházejí zpět do svých knih.